Planhat Bewertungen & Produktdetails

Planhat konsolidiert Daten aus mehreren Systemen wie Ihrem CRM, der Produktnutzung, dem Support, den Abrechnungs- und Analysetools in einer einzigen Plattform, sodass Ihr Team eine 360°-Ansicht jedes Kunden hat. Dies beseitigt Datensilos und bietet vollständigen Kontext für jedes Konto. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mein Hauptfeedback bezieht sich auf das Training der Plattform selbst. Die Plattform bietet so viel Flexibilität, dass sie ziemlich schnell überwältigend werden kann. Regelmäßige Abstimmungen mit einem CS oder AM würden meiner Meinung nach helfen, das zu lindern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag das niedrige Detaillierungsniveau und das granulare RBAC von Planhat. Es ermöglicht uns, es so zu konfigurieren, dass jede Person und jedes Team genau das sieht, was sie sehen müssen, ohne ihren Arbeitsbereich zu überladen. Wir können benutzerdefinierte Ansichten für verschiedene Rollen wie CSMs und CSEs anpassen, sodass sie nur für sie relevante Inhalte sehen. Diese Flexibilität erlaubt es uns auch, Abschnitte für spezifische Projekte oder Führungsbedürfnisse zu erstellen. Außerdem fand ich das Implementierungsteam von Planhat sehr hilfreich, präsent und kommunikativ, was zu einer reibungslosen Einrichtung beitrug. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind erst zwei Monate dabei, also sind wir gerade dabei, die Implementierung abzuschließen. Aber es gab kürzlich einige Frustrationen bezüglich der Datenintegration. Es gibt ein paar Situationen, die wir noch nicht klären konnten, wie zum Beispiel Felder, die überschrieben werden, oder herauszufinden, wie wir die Berechtigungen unseres Integrationsbenutzers einrichten, was dazu geführt hat, dass wir mehr Zeit für die Einrichtung aufwenden mussten, als uns lieb war. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, die Art und Weise, wie wir es heute nutzen, lässt viel Raum für Verbesserungen und hat viel Potenzial, um unseren Account Managern und CSMs zu helfen. Ich mag, dass es in der neuen Benutzeroberfläche neue Funktionen gibt, die es uns ermöglichen, Onboarding-Materialien einzufügen, um neuen Benutzern beim Hochfahren von Planhat zu helfen. Ich benutze Planhat jeden Tag (als Administrator). Ich kontaktiere häufig den Kundensupport - ich habe das Gefühl, dass Fin seit Anfang des Jahres besser geworden ist. Ich finde, dass die neue Benutzeroberfläche einfacher zu bedienen ist als die alte und definitiv viel sauberer aussieht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Berichterstattungsfunktionalität in Tabellen scheint begrenzt zu sein - ich würde gerne Felder summieren können, die Werte in einer Liste von Datensätzen sind, und Spalten in einer Tabelle per Drag & Drop verschieben können. Ich nutze die Kundenunterstützungsfunktionalität ziemlich häufig und obwohl der Support, den ich erhalte, genau richtig ist, habe ich das Gefühl, dass es im Laufe des Jahres länger dauert, bis ich eine Antwort erhalte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze Planhat, um Kundendaten sowie die Leistung meines Teams zu speichern, zu überprüfen und zu analysieren. Planhat ermöglicht es mir, wichtige Informationen sehr schnell zu finden und Dashboards und Tabellen zu erstellen, um spezifische Daten zu segmentieren. Die Dashboards können in wenigen Minuten eingerichtet werden, was mir im Vergleich zur Verwaltung mehrerer Tabellenkalkulationen eine enorme Menge an Zeit spart. Ich mag die Benutzerfreundlichkeit; es ist intuitiv, benutzerfreundlich und leicht zu navigieren. Ich liebe es, dass ich meinen eigenen Bereich erstellen kann, um die Leistung meines Teams und wichtige Kennzahlen unserer Unternehmenskunden zu überprüfen. Ich schätze es, zugängliche und anpassbare Dashboards zu haben, die es mir ermöglichen, sofort über Fortschritte und Trends zu berichten und schnelle Entscheidungen über das Kundenengagement zu treffen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde Planhat übersichtlich und schätze die guten Reports, die für unsere internen Prozesse hilfreich sind. Die flexiblen Felder sind praktisch, da wir spezielle Informationen für unser Business hinterlegen können und diese in Reports darstellen und vergleichen können, was besonders nützlich ist, da wir über 1.000 Kunden haben. Mir gefallen auch die besseren Übersichten und die AI-Integration im Vergleich zu unserem vorherigen Tool. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt noch Probleme mit den Syncs und Dinge müssen manuell hinzugefügt werden und Felder werden nicht einheitlich gesynct. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Seit meiner ersten Bewertung hat sich meine Nutzung von Planhat nur noch verstärkt. Es ist zu einem wesentlichen Bestandteil geworden, wie ich meine Arbeit organisiere, die Kundenaktivitäten überwache und als CSM proaktiv bleibe. Ich nutze es jetzt so regelmäßig, dass ich innerhalb unseres Teams als Planhat-Experte angesehen werde. Die Plattform ist leistungsstark, und das Support-Team bleibt zuverlässig, reaktionsschnell und einfach zu arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eine Verbesserung, die ich gerne sehen würde, sind mehr einsatzbereite, klonbare Vorlagen (Gesundheits-Dashboards, QBR-Präsentationen, Erfolgsplan-Strukturen, Workflows). Das Produkt bietet bereits großartige Anleitungen durch Lernressourcen, aber eine Bibliothek mit Best-Practice-Vorlagen, die ich in Sekundenschnelle duplizieren kann, würde die Einführung und Skalierung noch schneller machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein großartiges Werkzeug mit viel Konfigurationspotenzial, um bestehende Prozesse zu ergänzen und zu verbessern.

Die Fähigkeit, Automatisierungen basierend auf den eingegebenen Informationen oder zu wichtigen Momenten der Kundenreise auszulösen, hilft wirklich, die Datenintegrität und die Einhaltung der Prozesse sicherzustellen. Wir haben eine Reihe von Dashboards erstellt, die dem Team Einblicke in ihre Kunden, deren Gesundheit und durchgeführte Aktivitäten bieten können. Wir mögen, dass es auch eine Reihe von Integrationen gibt, die wir nutzen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie zuvor. Die Berichterstattung könnte benutzerfreundlicher sein, wenn man die Möglichkeit hätte, Daten aus verschiedenen Planhat-Objekten zu kombinieren und auf unterschiedliche Weise zu visualisieren. Die neue Benutzeroberfläche ist sicherlich anders, aber es scheint Bereiche zu geben, in denen man jetzt Seiten/Dashboards in verschiedene "Abschnitte" duplizieren muss. Obwohl das sinnvoll sein kann, bedeutet es, dass Änderungen an den Dashboards und Seiten jetzt an mehreren Stellen vorgenommen werden müssen. Es wäre viel einfacher, wenn die Seiten/Dashboards keine Duplikate/Kopien eines Originals wären, sondern eine Ansicht des Originals mit den entsprechenden Filtern angewendet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Planhat unterstützt erweiterte Filterung, eine breite Palette von Diagrammen oder Widgets und hilft auch bei der Visualisierung von Daten in einem System.

Die Plattform zieht alle primären datenbezogenen Funktionen wie Kanban-Boards, Datentabellen, Dokumente und andere in einem einzigen Verzeichnis oder Dashboard zusammen.

Aufgaben und Workflows werden vollständig von der App aufgezeichnet, und eine starke Automatisierung wird etabliert, um benutzerdefinierte Verbindungen zu erleichtern und die E-Mail-Kommunikation zu verbessern.

Die Plattform enthält intelligente Funktionen, die von KI unterstützt werden, darunter ML-unterstützte Anomalieerkennung und ein leistungsstarker Schreibassistent.

Das Programm konzentriert sich auf alle Aktivitäten, die Kundenengagement, Onboarding-Prozesse, Zahlungen und andere umfassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir stoßen auf einige Integrationskomplexitäten, insbesondere bei Datenplattformen, die die Genauigkeit von Erkenntnissen oder Analysen beeinträchtigen. Einige Inkonsistenzen und Ungenauigkeiten treten auf, insbesondere bei der Verarbeitung großer Datensätze. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Tatsache, dass man personalisierte Dashboards erstellen kann, was es ermöglicht, einen Überblick zu haben und das Kundenportfolio mit den verschiedenen Risiken, Chancen, Terminen und der Kundenbeziehung zu verfolgen. Es ist sehr nützlich, schnellen Zugriff auf alle Daten unserer Kunden zu haben und automatische Mitteilungen senden zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, dass die neue Benutzeroberfläche nicht sehr intuitiv ist und im Vergleich zur alten Benutzeroberfläche, die visuell viel klarer war, etwas schwer zu verstehen sein kann. Allerdings ist die neue Benutzeroberfläche besser organisiert und man kann sie so organisieren, wie man möchte, aber ich denke, es ist eine Gewöhnungssache. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Customer-Success- und technischen Support-Teams sind durchweg reaktionsschnell und hilfsbereit. Das Kundenportal sticht als das wirkungsvollste Merkmal hervor, da es uns ermöglicht, unsere Zusammenarbeit mit Kunden zu verbessern, insbesondere während des Onboardings und des Erfolgsmanagements. Als CS-Ops-Team hat Planhat es uns einfach gemacht, neue Prozesse zu implementieren, Kundeninformationen zu organisieren und CS-Effizienzen zu verwalten, dank der intuitiven Nutzung von Feldern, Formelfeldfeldern, Workflows und Automatisierungen. Wir freuen uns auf die kommenden KI-Verbesserungen. Unsere Teams sind täglich in Planhat und verlassen sich darauf, um Kundeninformationen zu verfolgen. Wir freuen uns auch darauf, das Objectives-Modul zu nutzen, um Kundenergebnisse zu verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind gespannt auf verbesserte Möglichkeiten zur Querverweisung zwischen Tabellen für Berichte sowie auf die Fähigkeit, Aufgaben an Manager oder Kontoinhaber zuzuweisen, unabhängig vom Kontobesitz. Außerdem könnten die Ladezeiten der Seiten in der neuesten Version von Planhat erheblich verbessert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.